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北京時(shí)代方略

醫藥行業(yè)深度調整!成功要素改變,哪些藥企能活下去?


冰火時(shí)代源于“市場(chǎng)的冰山、融資的高山和轉型的火山”,這是筆者對當前醫藥行業(yè)的看法,用于比喻當前醫藥企業(yè)的困境。 當然,冰火時(shí)代依舊機會(huì )和風(fēng)險并存。

 

01

新醫藥周期

企業(yè)成功要素根本性改變

 

新醫藥周期,意味著(zhù)現在及未來(lái)一段時(shí)間發(fā)展環(huán)境和成功要素都發(fā)生了根本性變化。

 

而創(chuàng )業(yè)者往往是基于某個(gè)特定社會(huì )歷史時(shí)期獲得成功,若遇上社會(huì )發(fā)展基礎邏輯發(fā)生重大結構性變化時(shí),絕大多數企業(yè)家的成功慣性定式難以改變,所以,百年企業(yè)很少。

 

若企業(yè)家不研究規律,不把握新趨勢;若企業(yè)不蝶變,很難在新周期中贏(yíng)得未來(lái)。這其中既包括產(chǎn)業(yè)規律,也包括國家戰略和全球趨勢。

 

醫藥行業(yè)既往經(jīng)歷過(guò)產(chǎn)品短缺紅利期、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)紅利期、醫改政策紅利期,現在進(jìn)入到了創(chuàng )新紅利期。

 

現在及未來(lái)一段時(shí)間,在“保障民生、規范行業(yè)、鼓勵創(chuàng )新”的政策調控下,在宏觀(guān)層面(國家政策經(jīng)濟環(huán)境)、中觀(guān)層面(行業(yè)政策環(huán)境)、微觀(guān)層面(企業(yè)競爭環(huán)境)影響下,醫藥行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)嶄新的產(chǎn)業(yè)周期——即以產(chǎn)品創(chuàng )新為核心的一系列戰略創(chuàng )新和管理創(chuàng )新。

 

企業(yè)家需要保持戰略定力,洞察行業(yè)變化、深入調查研究、抓住事物本質(zhì),在不確定中把握確定,在確定中應對不確定,只有在戰略、管理、研發(fā)、商業(yè)化全面、全方位創(chuàng )新,才能贏(yíng)得新產(chǎn)業(yè)周期各階段的勝利,在面向未來(lái)的競爭中勝出。

 

02

未來(lái)更加不確定,全方位內卷

臨床價(jià)值為重,少數企業(yè)取勝

 

在新醫藥周期下,確定與不確定是相對的。確定的是未來(lái)更加復雜多變、更加不確定,全方位內卷,產(chǎn)品以臨床價(jià)值取勝,最終少數優(yōu)秀企業(yè)獲勝;不確定的是政策、環(huán)境、新技術(shù)、新模式帶來(lái)的機會(huì )與風(fēng)險。

 

新醫藥周期將凸顯產(chǎn)業(yè)分化、企業(yè)分層、頭部領(lǐng)跑、新稟賦企業(yè)異軍突起;風(fēng)口多變、生態(tài)多元、分工精細、供需錯配,產(chǎn)品迭代、組織進(jìn)化、合規保障的新局面。

 

成功將不屬于簡(jiǎn)單的機會(huì )主義者,更不屬于認知落后的企業(yè)。

 

醫藥企業(yè)亟需明確方向思路,解決對重大戰略問(wèn)題的認識——包括方向、定位、組織、資源、模式等,特別是要論證好關(guān)乎路徑、成敗的業(yè)務(wù)戰略和關(guān)于基礎支撐的職能戰略。

 

醫藥企業(yè)可以圍繞目標實(shí)現路徑進(jìn)行部署,加快推進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力打造,從粗放式經(jīng)營(yíng)、到精細化管理、再到全面推進(jìn)卓越運營(yíng)管理,從而實(shí)現高質(zhì)量、新動(dòng)能、可持續發(fā)展。

 

新醫藥周期下,企業(yè)既要改革式創(chuàng )新,又要顛覆式創(chuàng )新;既要有機會(huì )主義,更要有長(cháng)期價(jià)值主義。

 

03

新醫藥周期下的變局與不確定

 

新醫藥周期最突出的特征和表現是全方位的“變和不確定”。

 

第一,企業(yè)價(jià)值追求轉變,從規模、利潤最大化,轉變?yōu)?ldquo;創(chuàng )新價(jià)值、合規價(jià)值、效率價(jià)值”最大化。

 

比如,國內外很多藥企的收入規模、資產(chǎn)規模與其市值呈現離散發(fā)展,禮來(lái)、諾和諾德的規模遠不及強生、輝瑞,但當前它們的市值遠超后二者,這就是資本市場(chǎng)給予的創(chuàng )新溢價(jià)——對其未來(lái)抱有更大預期;

 

第二,發(fā)展方式轉變,從高速度轉變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展,即“高水平創(chuàng )新、高價(jià)值產(chǎn)品、高效率管理”。

 

比如,筆者發(fā)現很多大量堆砌普通仿制藥研發(fā)項目的企業(yè),其近年發(fā)展狀況遠不及有限精選特色高壁壘仿制藥的企業(yè)。而大量堆砌同質(zhì)化靶點(diǎn)跟隨式新藥研發(fā)的創(chuàng )新藥企,現狀也不及擁有獨特技術(shù)平臺、開(kāi)發(fā)出改良型新藥的企業(yè);

 

第三,發(fā)展模式轉變,從提質(zhì)增效,結構調整,轉變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈升級,在產(chǎn)業(yè)鏈高處獲取更高價(jià)值。

 

藥企在供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、資金鏈、信息鏈、人才鏈等方面全面升級。比如,華東醫藥大品種阿卡波糖遭遇集采銷(xiāo)售大幅萎縮后,短短幾年立刻通過(guò)資本運作與全球合作,布局了近年大熱的醫美與ADC板塊,核心資產(chǎn)都來(lái)自全球的領(lǐng)先合作方;

 

第四,核心能力轉變,從補短板轉變?yōu)橥怀鲩L(cháng)板,補齊短板、鍛造新板,打造產(chǎn)業(yè)內核、技術(shù)內核、管理內核。

 

原來(lái)是有短板、沒(méi)有明顯長(cháng)板的企業(yè)也能生存,而在新周期內,只有有足夠長(cháng)板,而且沒(méi)有明顯短板,并具備獨特核心競爭力的企業(yè)才能勝出。比如近年快速崛起的幾家創(chuàng )新藥企,百濟、信達、康方、和黃等,都是產(chǎn)品及研發(fā)有突出長(cháng)板,自主商業(yè)化、合作商業(yè)化均能釋放產(chǎn)品的價(jià)值。

 

04

醫藥行業(yè)進(jìn)入深度調整周期

發(fā)展不確定性加大

 

當下需求收縮,預期轉差,人口老齡化,國家集采,醫療反腐,三醫改革快速推進(jìn)……帶來(lái)劇烈的產(chǎn)業(yè)變革。醫藥行業(yè)進(jìn)入深度調整期,帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)從數量型高增長(cháng)進(jìn)入到結構型慢增長(cháng)階段甚至增量不增利階段。

 

外部環(huán)境的紛繁多變加劇了發(fā)展的不確定性。

 

全渠道分化,帶來(lái)多重博弈競爭:線(xiàn)下與線(xiàn)下,線(xiàn)上與線(xiàn)下,線(xiàn)上與線(xiàn)上,自營(yíng)與平臺,工業(yè)與終端,渠道與私域,醫院與藥店……

 

渠道、終端場(chǎng)景的復雜和過(guò)度碎片化,給企業(yè)的用戶(hù)運營(yíng)、渠道管控、價(jià)格體系和商業(yè)模式都帶來(lái)了前所未有的挑戰和機遇。

 

置身于“產(chǎn)業(yè)新生態(tài)下”的企業(yè),既要在存量中搶奪份額,又要在增量中謀求增長(cháng);從單渠道終端向多終端結構轉化;要從依賴(lài)“客情關(guān)系”型向“專(zhuān)業(yè)創(chuàng )新”型轉化;從追求高毛利發(fā)展向解決臨床實(shí)際需求發(fā)展轉化;既要追求規模的擴張,又要向高質(zhì)量和高效率轉化;從單一工業(yè)、商業(yè)、終端競爭格局向產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集團化競爭格局轉化。

 

此外,基于生態(tài)系統,明確戰略定位至關(guān)重要。做專(zhuān)業(yè)化、特色化的公司,小而美、專(zhuān)而特、強而好也是一個(gè)很好的戰略選擇。

 

比如興齊眼藥,盡管并無(wú)重磅顛覆式創(chuàng )新,但足夠專(zhuān)注于眼科用藥,在商業(yè)模式上打通院內與院外、線(xiàn)下與線(xiàn)上、醫藥與醫療、市場(chǎng)與研發(fā),獲得了聚焦后多維資源協(xié)同下的競爭優(yōu)勢;再比如,復星醫藥定位于醫藥產(chǎn)業(yè)投資與整合平臺,致力于成為產(chǎn)品市場(chǎng)、資源市場(chǎng)、資本市場(chǎng)間最好的要素鏈接器與價(jià)值增值器,發(fā)現價(jià)值、培育價(jià)值、分享價(jià)值。

 

當下,醫藥行業(yè)已演進(jìn)至新生態(tài)系統構建時(shí)期,建立以患者/客戶(hù)利益為中心,工業(yè)、商業(yè)、終端、醫保機構、監管機構等各利益相關(guān)方形成共建、共享、共生的生態(tài)共同體,最終走向長(cháng)期主義、價(jià)值主義、創(chuàng )新主義的客戶(hù)主權時(shí)代生態(tài)。

 

05

新質(zhì)生產(chǎn)力

六大核心要素與機會(huì )

 

新質(zhì)生產(chǎn)力是2023年9月習近平總書(shū)記在黑龍江考察調研期間首次提到的新的詞匯。

 

新質(zhì)生產(chǎn)力和供給側改革、高質(zhì)量發(fā)展、新舊動(dòng)能轉換有什么不同?

 

筆者理解,供給側改革是去產(chǎn)能、去庫存、去低水平重復;高質(zhì)量發(fā)展是結構更合理,管理更高效,經(jīng)濟質(zhì)量更好;新質(zhì)生產(chǎn)力是科技創(chuàng )新,更多體現出科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,解決“硬、卡、進(jìn)”的問(wèn)題,即硬科技、卡脖子、進(jìn)口替代的問(wèn)題,保障國際國內市場(chǎng)雙循環(huán),解決國際、國內兩個(gè)市場(chǎng)。

 

新質(zhì)生產(chǎn)力是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng )新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉型升級而催生的當代先進(jìn)生產(chǎn)力,即新的高水平現代化生產(chǎn)力(新類(lèi)型、新結構、高技術(shù)水平、高質(zhì)量、高效率、可持續的生產(chǎn)力),相比于傳統生產(chǎn)力,其技術(shù)水平更高、質(zhì)量更好、效率更高、更可持續。

 

醫藥行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力是指在現代科技革命和產(chǎn)業(yè)變革背景下,通過(guò)創(chuàng )新驅動(dòng)和高質(zhì)量發(fā)展理念,形成的新型生產(chǎn)力。這種生產(chǎn)力強調科技創(chuàng )新在醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導作用,旨在通過(guò)顛覆性技術(shù)和創(chuàng )新模式,推動(dòng)醫藥產(chǎn)業(yè)的結構優(yōu)化和能力提升,從而實(shí)現從“制藥大國”向“制藥強國”的跨越。

 

新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素包括:

 

創(chuàng )新驅動(dòng):創(chuàng )新是新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵,包括原始創(chuàng )新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng )新以及協(xié)同創(chuàng )新等多種形式。醫藥行業(yè)的創(chuàng )新不僅涉及新藥的研發(fā),還包括新技術(shù)、新設備、新治療方法的應用和推廣。

 

高質(zhì)量發(fā)展:新質(zhì)生產(chǎn)力追求的是質(zhì)量效益型的增長(cháng),而非單純的規模擴張。這意味著(zhù)醫藥企業(yè)需要關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、管理效率以及可持續發(fā)展能力,以滿(mǎn)足市場(chǎng)和患者的需求。

 

科技支撐:高技術(shù)是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要支撐。醫藥行業(yè)的發(fā)展必須依托于先進(jìn)的科技手段,如生物技術(shù)、信息技術(shù)、人工智能等,這些技術(shù)的應用能夠極大提高研發(fā)效率、降低成本并提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

 

產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建:新質(zhì)生產(chǎn)力強調構建健康、可持續的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統。這包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研用的深度融合、以及創(chuàng )新資源的有效整合等,共同推動(dòng)醫藥產(chǎn)業(yè)的整體進(jìn)步。

 

國際化視野:新質(zhì)生產(chǎn)力還體現在醫藥企業(yè)積極參與國際競爭與合作,通過(guò)“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”戰略,提升自身的國際競爭力和影響力。

 

政策環(huán)境:政府的政策支持和引導對新質(zhì)生產(chǎn)力的形成至關(guān)重要。包括但不限于藥品審評審批制度改革、醫保支付政策的完善、知識產(chǎn)權保護的加強等,這些政策的優(yōu)化能夠為醫藥行業(yè)的創(chuàng )新發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。

 

醫藥行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力是一個(gè)多維度、多層次的概念,它不僅關(guān)乎技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng )新,還涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念以及政策環(huán)境的全面革新。通過(guò)新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和發(fā)展,醫藥行業(yè)能夠更好地服務(wù)于人民健康,推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )的高質(zhì)量發(fā)展。

 

06

醫藥新質(zhì)生產(chǎn)力的五大具體表現

 

醫藥行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力有以下幾個(gè)具體體現:

 

1、重大科學(xué)發(fā)現和基礎研究的重大突破,從0到1。如腦科學(xué)、發(fā)現新的靶點(diǎn)、新的藥物作用機制,如免疫微環(huán)境,線(xiàn)粒體疾病、CAR-T、中藥分子生物學(xué)等,現在A(yíng)I+醫藥正在展示全新的能力。

 

2、重大研發(fā)成果——開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足臨床治療需求的重大創(chuàng )新藥物/器械,如默沙東的K藥,諾和諾德的司美格魯肽,抗體板CAT-T神經(jīng)外科手術(shù)機器人、3D打印可溶性支架。

 

3、重大技術(shù)突破、顛覆式技術(shù)創(chuàng )新引發(fā)的醫藥產(chǎn)業(yè)革命,如生物反應器做出的蛋白、材料,食品,用合成生物學(xué)方法代替化學(xué)合成,綠色制造,大幅降低成本;其他如基因編輯、干細胞治療等。

 

4、重大轉化醫學(xué)突破——從科學(xué)到使用各環(huán)節的轉化醫學(xué)領(lǐng)域的重大突破,如,發(fā)現生物學(xué)機制與疾病發(fā)生發(fā)展的關(guān)系,鎖定可能治療疾病的生物學(xué)通路與靶點(diǎn)及其特征,設計、篩選、優(yōu)化藥物分子,逐個(gè)環(huán)節的開(kāi)發(fā)與驗證,實(shí)現從科學(xué)發(fā)現到臨床方案的成果轉化,其過(guò)程中強特異性生物標志物及其分析方法、各種類(lèi)高模擬性的疾病模型、各種綜合精度速度與成本的樣品制備技術(shù)平臺、科學(xué)合理的試驗設計與統計方法選擇、科學(xué)高效的開(kāi)發(fā)與評估決策,均至關(guān)重要。

 

5、重大管理革命,信息態(tài)下的信息化、智能化、數字化管理、產(chǎn)業(yè)數字化、數字產(chǎn)業(yè)化、先進(jìn)管理模型、方法論應用。如IPD研發(fā)戰略,OKR考核管理、重大組織管理創(chuàng )新、聚合融合新?tīng)I銷(xiāo)模式、平臺流量轉化、傳播敘事體驗互聯(lián)網(wǎng)新?tīng)I銷(xiāo)模式等。

 

任何新時(shí)代都會(huì )催生一批新興企業(yè),他們在新環(huán)境長(cháng)大,在競爭中成長(cháng),富有想象力和生命力。我在《決勝十年——誰(shuí)是醫藥新王者》一書(shū)中,對未來(lái)做過(guò)一些分析預判,下一個(gè)十年會(huì )如何?誰(shuí)將成為新醫藥周期中站高看遠的新領(lǐng)軍者,我們拭目以待。

 

注:原作首次發(fā)表于賽柏藍(Mic366)醫藥公眾號